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Bloks. L’Un‑CRM des conseillers financiers.

Chaque fonctionnalité vous libère d’une tâche de CRM.

Voici à quoi ressemble le jeudi d’un conseiller.

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Synchronisé il y a 2 minJourSemaine
Tâches · 2 à faire
Répondre à la question sur la marge de subvention du REEEMarcus ThornePRAujourd’hui
Envoyer les deux scénarios de retraitSara LecavalierJO8 juil.
Planifier la rencontre sur l’hypothèqueMarcus Thorneven.
HF
Planification successorale · Famille Harris8 h à 8 h 45 · en personne
Classé
Révision annuelle · Sara Lecavalier9 h 15 à 10 h · visioconférence
Commence dans 2 minEnregistrementClassé
Questions à poserLe chalet change-t-il la date de la retraite?
Questions à poserLes frais de scolarité de sa fille sont-ils prévus pour juillet?
À retenirDeux scénarios de retrait d’ici le 8 juillet
Participants
Vous Sara
JT
Suivi de portefeuille · Jonah Tremblay15 h à 15 h 30 · téléphone
Cherchez ou posez une question…⌘K
Nouvelle rencontrePréparer ma journée

Tout le travail que nécessite une relation client.

Six tâches. Vous n’en faites aucune.

9 h 13Plus jamais de rencontre à l’aveuglePréparation prête+20 min9 h 15Plus jamais de prise de notesNotes classées+25 min9 h 58Plus jamais de dossier à mettre à jourDossier à jour+15 min10 hPlus jamais d’engagement oubliéJonathan s’en charge+5 min10 h 05Plus jamais de suivi à rédiger de A à ZCourriel rédigé+30 min10 h 10Plus jamais de formulaire à remplirFormulaire prêt+30 min

2 h 05 récupérées avant 10 h 10. Six tâches accomplies, et vous n’avez rien écrit.

Terminé à 10 h 102 h 05 récupérées · 0 mot écrit
Jeudi · 9 h 13 · Avant la rencontre

Plus jamais de rencontre à l’aveugle.

Ce qui a été convenu la dernière fois, ce qui a changé depuis, ce que vous avez promis, et ce qu’un collègue a appris lors d’une rencontre où vous n’étiez pas. Tout est prêt avant le début de la rencontre.

Jeudi · 9 h 13 · 2 min avant

Sara Lecavalier

Révision annuelle · 9 h 15 · visioconférence
Se joindre à l’appel
Préparation · Révision annuelle

Dernière rencontre le 24 juin, à la révision de mi-année. Vous avez conservé la répartition du REER et promis deux scénarios de retraite d’ici le 8 juillet.

Depuis,Jonathan a appris qu’elle prévoit maintenant prendre sa retraite en mai 2027, un an plus tôt.

À retenir

Pour vous : apportez les deux scénarios, confirmez la nouvelle date, parlez du chalet à Magog.

Consentement au dossierPrêt pour la prise de notes
9 h 15 · En rencontre

Plus jamais de prise de notes.

Aucun robot dans l’appel, et tout se retrouve dans Bloks dès que l’appel se termine.

Révision annuelle · Sara Lecavalier41:12
Sara Lecavalier
Vous
À l’écouteAucun robot dans l’appel
Nouvelle tâcheEnvoyer deux scénarios de retrait
Engagement notéScénarios d’ici le 8 juillet
Profil mis à jourRetraite en mai 2027
TeamsZoomMeetWebexTéléphoneEn personne
ENFR

Vos notes de rencontre, transférées dans votre CRM, en français ou en anglais.

« 100 % présent à chaque rencontre client. »
Craig Pike · gestionnaire, technologie et service, TruStone Financial, Inc.
9 h 58 · De retour à votre bureau

Plus jamais de dossier à mettre à jour.

Quand vous revenez à votre bureau, la rencontre est déjà consignée au dossier de Sara, avec ses courriels et ses appels. Ce que vous avez appris sur sa famille et ses projets y est aussi.

Contacts / Sara LecavalierMise à jour du dossierÀ jour

Sara Lecavalier

Fiducie familiale Lecavalier · Cliente depuis 2018
Activitésconsignées pour vous
ToutRencontreCourrielAppel
Révision annuelleRencontre · aujourd’hui, 9 h 15
Nouveau
RE : les deux scénariosCourriel · 26 juin
Appel avec PriyaAppel · 25 juin
Relationsajoutées pour vous
Fille
Léa, 19 ansNouveau
Retraite
Mai 2027Mis à jour
Fiducie familiale
Fiducie familiale Lecavalier
10 h · Ce que vous avez promis

Plus jamais d’engagement oublié.

Vous avez promis les deux scénarios de retrait pour le 8 juillet. La tâche figure maintenant au tableau de l’équipe, avec un responsable et une échéance, parmi tous vos autres engagements.

SuivisListeTableau
À faire2
Ajout en coursNouveau · de jeudiEnvoyer les deux scénarios de retraitSara Lecavalier
JOJonathan8 juil.
Répondre à la question sur la marge de subvention du REEEMarcus Thorne
VousAujourd’hui
En cours1
Prévoir la révision de la fiducieFamille Harris
PRPriya2 juil.
Terminé1
Envoyer le bilan de mi-annéeSara Lecavalier
JOJonathan9 h 40
« 100 % documenté, 0 effort de plus. »
Carlo Ferrera · conseiller financier, Terreault & Associés Inc.
10 h 05 · Plutôt que ce soir

Plus jamais de suivi à rédiger de A à Z.

Le courriel que vous auriez écrit ce soir est déjà rédigé et signé.

Courriel · brouillon
Bloks rédigeD’après la rencontre de jeudi avec SaraBrouillon prêtBloks a rédigé ce courriel d’après la rencontre de jeudi. Relisez-le, puis envoyez-le.
ÀSara Lecavalier
ObjetRécapitulatif et prochaines étapes

Bonjour Sara,

Merci pour notre rencontre de ce matin. Voici un bref résumé de ce que nous avons convenu, pour que rien ne nous échappe.

De votre côté

  • M’envoyer votre plus récent relevé de régime de retraite d’ici le 3 juillet
  • Confirmer le budget de rénovation du chalet

De mon côté

  • Deux scénarios de retrait, d’ici le 8 juillet
  • Un plan de retraite mis à jour pour mai 2027
  • Un coussin de liquidités réservé pour le chalet

Au plaisir,

Votre signature, ajoutée automatiquement
Mathieu Allard, CFPConseiller principal en gestion de patrimoine · Northbank Wealth514 555-0140 · northbankwealth.ca

Ce message peut contenir des renseignements confidentiels destinés uniquement à son destinataire.

Vous n’avez qu’à l’envoyerModifierEnvoyer
10 h 10 · La paperasse

Plus jamais de formulaire à remplir.

La proposition d’assurance, remplie à partir du dossier de Sara : ses coordonnées, ses revenus, ses actifs et ses dettes. Vous la relisez, vous l’approuvez, c’est réglé.

Proposition d’assurance vie · Sara LecavalierPDF · 1 de 4
Proposition d’assurance viePartie A · Proposant et renseignements financiers · Page 1 de 4
1. Proposant
Nom completSara Lecavalier
Date de naissance02 / 09 / 1971
ProfessionPharmacienne propriétaire
FumeurNon
2. Revenus
Revenu annuel184 000 $
Autres revenus12 400 $ de loyers
3. Actifs
ActifInstitutionValeur
REERNorthbank Wealth612 000 $
CELINorthbank Wealth118 500 $
Non enregistréFiducie familiale Lecavalier240 000 $
ChaletMagog (Québec)420 000 $
4. Dettes
HypothèqueChalet, Magog96 000 $
Marge de créditDesjardins0 $
5. Protection
Montant demandéÀ vérifier500 000 $
BénéficiaireLéa Lecavalier, fille
Signature du proposant · après votre approbation
Remplissage à partir du dossier de SaraRempli à partir du dossier de SaraModifierApprouver
« 1 journée récupérée, chaque semaine. »
Matthew Arthur · Certified Financial Planner, Arthur Wealth Management
Terminé à 10 h 102 h 05 récupérées · 0 mot écrit
11 h 20 · Une question à Bloks, en voiture

La mémoire qui vous répond.

Posez vos questions simplement. Bloks répond à partir de vos dossiers.

Interrogez Bloks sur un client ou sur tout le cabinet. Chaque réponse indique sa source, pour que vous puissiez la vérifier avant d’en parler à votre client.

SaraSur quoi s’est-on entendus en mars?
Bloks

Vous avez convenu de garder un coussin de liquidités pour la rénovation du chalet. Elle a demandé d’y revenir une fois la ronde de financement conclue.

SourcesRencontre · 12 marsCourriel · 3 avril
EssayezQu’est-ce qui a changé depuis la dernière révision?Quand sa mère est-elle venue habiter avec elle?
Posez une autre question sur Sara…↵
12 h 30 · Priya prend un appel

Pour toute l’équipe, pas seulement le conseiller.

Peu importe qui était à la rencontre, tout se retrouve dans le même dossier. Chaque conseiller et chaque adjoint l’alimente, et tout le monde y a accès.

Vue d’ensemble de la relationPRJOSAPartagé avec votre équipePartagé

Sara Lecavalier

Fiducie familiale Lecavalier · Cliente depuis 2018
Ce qui s’est passé De toute l’équipe
PR
PriyaAppel

Sara veut attendre la fin de la ronde de financement avant de fixer le budget du chalet.

VousRencontre

Revue annuelle. Répartition plus prudente convenue.

JO
JonathanCourriel

Formulaire de bénéficiaire envoyé pour signature.

SA
SamTâche

Adresse postale de la fiducie mise à jour.

PR
PriyaNote

Sa mère a emménagé avec la famille ce mois-ci.

À venir
Tâches à faire 3
Confirmer la signature du bénéficiaire
JOJonathan
En retard
Envoyer le formulaire du plan d’épargne-études
JOJonathan
ven.
Reporter la revue du chalet à novembre
Vous
lun.
Tout le monde au dossier de Sara voit la même vue d’ensemble.Synchronisé avec Wealthbox

Une vue d’ensemble par client. Toute l’équipe voit chaque rencontre, tâche et événement, et qui s’en occupe.

14 h 08 · Entre deux rencontres

Tout est sur votre cellulaire.

La préparation avant d’entrer, le compte rendu en sortant.

10 h 28 · 2 min avant

Sara Lecavalier

Révision annuelle · 9 h 15
Depuis
Retraite en mai 2027
Promis
Deux scénarios, d’ici le 8 juil.
Posez une question…
Jeudi 25 juin

Aujourd’hui

9 h 15
Sara LecavalierRévision annuelle · préparation prête
Préparation
10 h
Famille HarrisPlanification successorale · en personne
En cours
13 h 30
Marcus ThorneRévision · visioconférence
Préparer
Deux scénarios de retraitSara · échéance 8 juil.
Posez une question…
16 h 30 · Le bilan

Un coaching après chaque rencontre.

Le bilan que personne ne vous fait jamais, et que personne d’autre ne voit. Chaque rencontre est évaluée selon cinq critères, avec un geste concret à poser la prochaine fois.

Coaching · Révision annuelle · Sara Lecavalier · jeudi
Coaching
69 / 100

Passable mieux que vos trois dernières rencontres

Bon départ. Il reste à donner suite à tout ce que vous avez abordé.

Découverte des besoins
82 · solide
Partage du temps de parole
66 · passable
Clarté
74 · bon
Gestion des objections
41 · à travailler
Prochaines étapes
72 · bon
Coaching · Gestion des objections
CritèreGestion des objections
41à travailler
Résultat
41 / 100
Prochain geste

Reformulez la préoccupation, confirmez que vous l’avez bien comprise, puis répondez-y directement avant de changer de sujet.

Pourquoi ce résultat
9 h 21

Sara a soulevé la question des frais; vous êtes passé à l’échéancier.

9 h 24

Elle y est revenue.

Pas une note. Un prochain geste.

Chaque critère est accompagné d’un geste concret pour la prochaine fois, et des moments qui y ont mené.

Gestion des objections · ce trimestre
Gestion des objectionsVos quatre autres critères
2841AVRMAIJUIN

Et vous voyez la progression.

Les cinq mêmes courbes, sur un trimestre.

Pensé pour unsecteur réglementé.

Hébergement

Au Canada.
Vous en êtes propriétaire.

Accès

Votre cabinet seulement, avec le consentement de chaque client.

Entraînement de l’IA

Jamais avec vos données.

Conformité

SOC 2 Type II, LPRPDE et Loi 25, avec audit externe.

Sécurité et conformité

· Des forfaits pour un conseiller ou tout un cabinet.

Voir les tarifs

Chaque client, votre seul client.

Tout ce que vous venez de voir s’est passé un jeudi, sans que vous écriviez un seul mot.

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Aucune configuration, aucune formation, et une équipe à vos côtés si vous le souhaitez. Sur votre ordinateur et votre cellulaire. Chiffrement au repos et en transit. Vos données restent les vôtres.

Des réponses sans détour.

Puis-je corriger une erreur de Bloks?

Oui. Chaque ligne d’un dossier client, d’un résumé ou d’un brouillon se modifie, et la correction est conservée.

Bloks remplit-elle de vrais formulaires?

Oui. Bloks remplit de vrais formulaires PDF, dont les propositions, les formulaires de connaissance du client et les documents de police, à partir de ce qui s’est dit en rencontre. Rien n’est soumis avant que vous l’ayez relu et approuvé.

Dois-je relire ce que Bloks rédige?

Les suivis, résumés et formulaires sont des brouillons qui vous appartiennent. Vous les relisez, modifiez ce que vous voulez et approuvez le tout avant l’envoi.

Bloks fonctionne-t-elle en français?

Oui. Bloks prend en charge les rencontres en français ou en anglais, et produit les notes dans la langue de la rencontre.

Bloks fonctionne-t-elle en français?

Oui. Bloks prend en charge les rencontres en français ou en anglais, et produit les notes dans la langue de la rencontre.

Mon adjoint peut-il utiliser Bloks?

Oui. Votre adjoint a son propre accès et consulte le même dossier client à jour. Il peut donc préparer, classer et faire les suivis sans transfert de dossier.

Qui voit mes résultats de coaching?

Vous seul. Le coaching analyse vos propres rencontres, pour vous, et ni votre direction ni votre réseau n’y ont accès.

Quels CRM Bloks tient-elle à jour?

Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Laylah, Maximizer et Cloven, mis à jour à partir de vos rencontres, appels et courriels, sans aucune ressaisie.

Quels CRM Bloks tient-elle à jour?

Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Laylah, Maximizer et Cloven, mis à jour à partir de vos rencontres, appels et courriels, sans aucune ressaisie.

D’où vient chaque information d’un dossier client?

Chaque ligne d’un dossier client Bloks peut afficher sa source : la rencontre, le courriel, le document, l’échange d’un collègue ou la source publique d’où elle provient.

Bloks fonctionne-t-elle sur mon cellulaire?

Oui. Sur votre cellulaire, vous avez la préparation avant une rencontre, le compte rendu après, et vous pouvez interroger Bloks où que vous soyez.