Bloks. L’Un‑CRM des conseillers financiers.
Essai gratuit.
Toujours accompagné.
Chaque forfait commence par une séance de démarrage avec une vraie personne de l’équipe Bloks, suivie de 14 jours gratuits. Aucun contrat pour les forfaits mensuels. Annulez en tout temps.
Tous les prix sont en dollars canadiens (CAD).
Bloks Compagnon
Votre compagnon au quotidien.
En rencontre, avant chaque échange, et pour tous vos suivis.
CAD / mois par conseiller
Une séance de démarrage avec une vraie personne, puis 14 jours gratuits.
Ce que Compagnon fait pour vous
Vos rencontres
Notes et résumés de rencontre, sans robot dans l’appel
Teams, Zoom, Meet, Webex ou en personne.
Courriels de suivi, rédigés avant votre départ
Coaching après chaque rencontre
Visible par vous seul.
Vos clients
Des profils clients qui se bâtissent d’eux-mêmes
Avec toutes les activités sur une seule ligne du temps.
Chaque engagement suivi
Ce que vous avez promis, à qui et pour quand.
Compatible avec votre CRM
Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Laylah, Maximizer, Cloven, Zoho CRM.
Vos documents
Formulaires PDF et lettres de conformité, préparés pour vous
Y compris les lettres CTP, prêtes à relire.
Gestion documentaire
Bloks Un‑CRM
Accès limité
La plateforme tout-en-un.
Tout ce que fait Compagnon, plus le dossier central de votre cabinet. Aucun CRM distinct requis.
CAD / mois par conseiller
Nous ouvrons l’Un‑CRM à quelques cabinets à la fois, pour bien accompagner chaque migration.
Tout ce qu’offre Compagnon, plus :
Le portrait financier
Suivi des actifs
Chaque placement, par famille.
Suivi des passifs
Hypothèques, prêts et marges de crédit.
Assurances et polices
Chaque police, par famille.
Votre cabinet
Gestion documentaire sans limite d’espace
Chaque document de chaque client, classé au bon dossier.
Segmentation de la clientèle
Regroupez vos clients selon votre façon de travailler.
Votre migration, sans frais.
Une vraie personne transfère vos dossiers depuis votre système actuel et reste avec vous jusqu’à ce que tout soit en place.
MA
CAD / mois par adjoint
Ajoutez votre adjoint.
Ajoutez votre adjoint à l’un ou l’autre des forfaits, facturé avec votre abonnement. Il voit les mêmes clients, les mêmes engagements, le même historique : rien ne dépend de qui était à la rencontre.
Une équipe de 20 personnes ou plus?
Facturation et administration centralisées, contrôle de la conservation des données et un gestionnaire de compte attitré.
Une vraie personne vous aide à démarrer.
La plupart des conseillers en voient la valeur dès le premier jour, par eux-mêmes. Mais rien ne vous oblige à le faire seul. Réservez une séance : une personne de l’équipe Bloks configure tout avec vous, en direct, à votre rythme.
Réservez votre séance de démarrage
Un appel vidéo avec un membre de l’équipe Bloks. Invitez votre adjoint et votre équipe : nous connectons tout le monde et parcourons avec vous vos premières rencontres.
Commencez votre essai gratuit de 14 jours
Toutes les fonctionnalités de votre forfait, déjà connectées dès le premier jour.
Votre cabinet tourne rondement
Les notes, les suivis et les dossiers clients se gèrent d’eux-mêmes. Votre temps, vous le consacrez à vos clients.
Vous n’aurez probablement jamais à nous appeler. Mais nous sommes là.
Comparer les forfaits
Sans limite
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Pensé pour unsecteur réglementé.
Inclus dans chaque forfait.
Avant de commencer
Comment fonctionne l’essai gratuit?
Commencez par réserver votre séance de démarrage. Un membre de l’équipe Bloks configure tout avec vous et votre équipe par appel vidéo, puis vos 14 jours commencent, avec toutes les fonctionnalités de votre forfait. À la fin de l’essai, choisissez l’annuel ou le mensuel, ou arrêtez là, tout simplement.
Le démarrage accompagné est-il vraiment gratuit?
Oui, avec chaque forfait. Une vraie personne de l’équipe Bloks vous rencontre, vous et votre équipe, par appel vidéo, connecte tout le monde et vous accompagne dans vos premières rencontres. Avec l’Un‑CRM, nous transférons aussi vos dossiers pour vous, sans frais.
Pourquoi l’Un‑CRM est-il en accès limité?
Chaque cabinet qui passe à l’Un‑CRM est accompagné dans sa migration par une personne de notre équipe. Nous l’ouvrons à quelques cabinets à la fois pour bien accompagner chacun. Demandez l’accès et nous communiquerons avec vous pour planifier votre migration.
Puis-je commencer avec Compagnon et passer à l’Un‑CRM plus tard?
Oui. Tout ce que Bloks a appris sur vos clients vous suit. Passer à l’Un‑CRM ajoute le dossier central; vous ne repartez pas à zéro.
Dois-je remplacer mon CRM?
Non. Compagnon fonctionne aux côtés de Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Laylah, Maximizer et Cloven. Gardez votre CRM. Vous vous en passerez peu à peu, et quand vous serez prêt, l’Un‑CRM sera la prochaine étape.
Les prix sont-ils en dollars canadiens?
Oui. Tous les prix de cette page sont en dollars canadiens (CAD).
Puis-je annuler?
Les forfaits mensuels s’annulent en tout temps, sans contrat. Les forfaits annuels couvrent l’année payée. Dans les deux cas, vos données vous appartiennent et vous pouvez tout exporter.